紂王自見了女媧宮裏的女媧娘娘聖像以來，整日的失魂落魄般茶飯不思，像得了相思病那樣魂不守舍，於是有奸臣為紂王出主意，建議在全國選美以充王庭，那樣再美的美女也會有！於是紂王下旨征集美女，一時美女間人心惶惶。
卻冀州侯蘇護，乃朝廷忠臣，每與奸臣作對，從不會送禮討好他們，於是對他懷恨在心。恰巧蘇護的女兒妲己乃大美女，竟也被點了去充王庭。蘇護不願交出女兒，他女兒卻也被強征了去，蘇護於是反了，要攻打紂王推翻他。豈料紂王兵多將廣，兵力強壯，蘇護未能獲勝，損兵折將，騎虎難下。恰在此時，諸侯中德高望重，蘇護最為欽佩的西伯侯派使者送來書信給他，勸他顧全大局為宜。蘇護無奈，聽從了西伯侯書中述的話，交出女兒妲己給紂王。
妲己起程前往王宮朝王那，蘇護點三千人馬，五百家將，浩浩蕩蕩護送妲己起程，蘇護在後護送妲己前進，前麵打出兩杆貴人旗幡鮮豔奪目，氣派非凡。他們途經恩州，色漸晚，已到了黃昏時分。恩州驛驛丞接見了蘇護，見蘇護要安置貴人妲己，驛丞此處有妖精，請貴人在行營安歇為宜。
蘇護卻子貴人怕什麼有妖精！命他快去打掃繹中廳堂住室給妲己住。蘇護於是安置好妲己，安排有五十名侍兒在她左右伏侍。不料到了半夜三更月黑風高的時候，那狐狸精出來對美女妲己下毒手了！她在妲己睡著後吸去了妲己的魂魄，她附於妲己的體內，成了狐狸精妲己，然後開始迷惑對付紂王。
再紂王自進那狐狸精妲己後，朝朝宴樂，夜夜歡娛，尋歡作樂，不理朝政，國將不國。豈料隻因終南山有一高僧老道名曰雲中子，一日上山采藥，忽發現東南方向朝歌城上空，有一道妖氣直衝雲霄，見竟然有一千年狐狸精在朝歌城皇宮內作怪，不可不除！大仙雲中子於是即命金霞仙童取來一枝老鬆枝，他用鬆枝削成一枝斬妖劍，他要到皇宮中去除妖。
紂王那一早又與妲己在摘星樓宴樂，眾大臣忍無可忍了，都來勸諫紂王理政，朝廷鍾鼓響了後，紂王隻好升殿，妲己隻好俯伏向紂王送駕，心裏卻很不高興，對勸諫紂王的眾大臣懷恨在心，心裏欲對那些朝廷忠臣下毒手，別壞了她和紂王的那好事！
卻紂王方上朝接見了文武百官，文武百官朝賀畢，眾大臣先一個個抱本上殿奏請紂王批閱，大臣紛紛欲向他提意見。正在此時，午門官啟奏終南山高僧雲中子求見。紂王正感到不耐煩，於是宣雲中子來進見紂王。