摩擦的火花，促使國共重開談判。
1940年6月，從蘇聯治療臂傷歸來的周恩來，奉毛澤東之命赴山城重慶，跟蔣介石談判。
周恩來跟蔣介石，已是談判的老對手了。
周恩來在談判中，摸透了蔣介石的脾氣。周恩來在中共中央政治局的一次會議上，非常生動地刻畫了蔣介石的兩麵性。周恩來如此說：
蔣的思想基本上是反共的，不承認統一戰線，實際政策也在那裏限共防共，破壞統一戰線，存在著妥協投降的危險；但目前的方針及形式上還講團結，還主抗戰，還不願造成全國破裂的局麵，這是蔣之意思與政策的最矛盾處，也就是他的政治的特點。
周恩來又分析了蔣介石不會馬上走汪精衛之路的原因：
一、投降將成為汪精衛的尾巴，或許會被迫下野。
二、分裂會遭到國人甚至他部下一部分人的反對，並且不能戰勝中共。
三、日本提出的投降條件太苛刻。
四、國內堅持抗戰的困難還不是完全無法克服。
五、國際的妥協派還不是一定要中國全部馬上投降。
由於周恩來對蔣介石知之甚深，所以有一整套的辦法對付蔣介石。周恩來總結了這麼幾條：
一、在他困難的時候援助他，在他蠻橫時拒絕他。
二、誠懇地批評，具體地建議。
三、影響他左右的進步分子，反對那些落後分子。
四、經過抗戰將領及有正義感的元老造成進步的集團來影響他。
周恩來精於談判之術，他還總結了跟蔣介石談判的若幹“技術”，其實也可以說是藝術：
有利的應立即商定，不要希望將來會有更好的；無利的應該嚴正拒絕，不要拖泥帶水，使他增加幻想；讓步的應該自動讓步，不要等他要求；可能實現的應該適時適當地提出要求，不要過多也不要太少，免致做不到或者吃虧。總之一句話，對蔣不要過存奢望，但也不是一成不變。
這一回，周恩來和蔣介石在重慶重開談判，中心問題便是關於國共摩擦。
蔣介石一開始便說了一番帶骨頭的話：“對於抗戰、團結，我看國共兩黨都是有決心的，任何困難決不畏懼，國共間的一切問題都可以解決，但軍事上必須服從命令。”
周恩來馬上來了個針鋒相對：“這要從兩個方麵看，一方麵服從，另一方麵不應拿命令來脅迫。”
蔣介石搪塞道：“這是過去的事了。”
為了解決國共摩擦問題，蔣介石讓正副參謀總長何應欽、白崇禧跟周恩來進行具體談判。自然，又是一番討價還價式的舌戰：
周恩來“開價”：八路軍編三個軍九個師，月餉四百四十萬元；
國民黨“還價”；八路軍編三個軍六個師，加三個團，月餉六十萬元。