1937年元旦，蔣介石召見顧祝同，麵授機宜，囑其在解決西北問題時，“以政治為主，軍事為從”。
不久，顧祝同飛往洛陽，指揮五個集團軍，向西安小心翼翼推進。
蔣介石預料，顧祝同一進入西安，周恩來馬上就會與之接觸。正因為這樣，在中央軍開入西安的前一天，蔣介石便從杭州給洛陽“墨兄”發去一通密電。“墨兄”，即顧祝同，他的字為“墨三”。蔣介石的電報叮囑道：
對恩來及共黨代表態度，凡實際問題，如經費地區等皆令其仍由楊間接負責處置，不可與之有確切具體之表示，但可多與之說感情話，最好派代表與之接洽。墨兄本人不必多與見麵，即使第一次允其見麵時，亦須用秘密方式，均勿公開，以免其多來求見也。
蔣介石生怕泄露天機，在電報中指明“此電立即付丙，切勿帶往西安。”付丙，即燒掉。
蔣介石的電報還提及：“密。張衝同誌本日由京乘車來陝。”
果真，2月9日，當顧祝同剛剛抵達西安，來自城東北七賢莊一號的秘密使者，便帶來周恩來的口信，希望一晤顧祝同。
也就在這一天，“毛、洛”從延安給周恩來發來了電報：
軍事方麵同意提出初編為十二個師四個軍，林、賀、劉、徐為軍長，組成一路軍，設正副總司令，朱正彭剮……
黨的問題求得不逮捕、不破壞組織印可，紅軍組織領導不變。
電報中的林，即林彪；賀，賀龍；劉，劉伯承；徐，徐向前；朱，朱德；彭，彭德懷。
這樣，蔣介石在杭州不斷給顧祝同拍電報，毛澤東在延安不斷給周恩來發電報，“顧祝同一周恩來”會談，成了間接的“蔣介石一毛澤東”會談。
除了顧祝同之外，國民黨代表還有張衝、賀衷寒；中共代表還有葉劍英。
據當時在周恩來身邊工作的童小鵬回憶：
周恩來為了及時向中央請示，曾幾次乘坐雙座戰鬥機，往返於西安和延安之間。延安有個小小機場，既沒有導航設備，也沒有氣象台，飛行危險很大。有一次，周恩來乘飛機回延安，因雲霧很濃，能見度很低，飛機無法降落，在延安上空盤旋近一小時。在這段時間，延安和西安的電台一直保持聯係，西安說飛機早已起飛，而延安則說未見飛機降落。大家的心都被吊了起來，十分焦急，葉劍英一直守在七賢莊譯電室，等候飛機的消息。
後來，飛機折回西安，周恩來回到七賢莊，大家心裏的石頭才落了地。但他卻仍是談笑風生，不當一回事兒，為了黨的工作，第二天又飛向延安。